杭州、苏州、南京、广州、北京等城市的土地集中供应导致高能级城市成交占比明显提升，带动全国楼面地价结构性增长。

长三角、京津冀、大湾区列城市群前三位，长三角受到集中供应因素影响位列排名前列。

头部房企全国布局，中游房企专注区域。

第二批集中供地即将启动，土拍规则暂未明显调整，供地结构发生明显变化。

1.总体情况

5月全国351城住宅用地成交规划建筑面积13613万平方米、成交金额7836亿元。1-5月全国351城住宅用地成交规划建筑面积55802万平方米、累计同比下滑3.6%，成交金额23031亿元、累计同比增速回升至18.7%。全国351城住宅用地成交楼面地价累计同比增长23.1%，主要原因是杭州、苏州、南京、广州、北京等城市的土地集中供应导致高能级城市成交占比明显提升，从而带动全国楼面地价结构性增长。全国351城住宅用地成交溢价率18.9%，同比增长4.1个百分点，其中20座集中供地城市成交溢价率较2020年成交溢价率增长2.8个百分点。

图：全国351城居住用地成交金额及累计同比对比

图：全国351城居住用地成交规划建筑面积及累计同比

图：全国351城居住用地成交累计溢价率

2.分城市线级看，5月进入集中供地高峰期，一线城市成交楼面地价降幅显著收窄，二线城市成交楼面地价保持增长。

5月，一线城市居住用地成交规划建筑面积累计同比增幅收窄至35.9%，主要在于供应结构的变化。由于集中供地进入高峰期，5月新增12城市进入集中供地，房企积极参与优质地块竞买，其中一线城市成交楼面地价降幅收窄至7.0%，二线城市成交楼面地价涨幅保持在两成左右。

3.分城市群角度看，传统三强区域优势依旧，长三角区域领跑

2021年5月，长三角、京津冀、大湾区列城市群前三位，长三角受到集中供应因素影响位列排名前列。集中供地城市中长三角城市包括南京、无锡、苏州、杭州、宁波、合肥，1-5月，成交金额占集中供地城市成交金额总额的46.0%。非集中供地城市中，长三角住宅用地市场也最为活跃，绍兴、金华、温州等长三角城市住宅用地成交溢价率保持名列前茅，市场聚焦长三角。

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